劇中，向來(lái)親厚的三兄弟中，三弟丑娃總是被大哥二哥照顧，大哥在共軍二哥在國(guó)軍，如果哪天犯事兒了，更天真的篤定可以受到大哥二哥的照顧；然而，在不知不覺(jué)中，葉祖新（飾丁丑娃）與帶領(lǐng)的兄弟們陷入了不可扭轉(zhuǎn)的絕境。在愛(ài)人胡盈盈的漸漸操控下，毫不知情的丁丑娃（葉祖新飾）卻意外的成為了日本特務(wù)計(jì)劃中的一部分，為保兄弟們不餓肚子，丁丑娃聽(tīng)信妻子胡盈盈的話，搶國(guó)軍糧食并嫁禍給共產(chǎn)黨，此舉在國(guó)共合作時(shí)期不斷引起國(guó)共兩軍的摩擦與矛盾，成為國(guó)民黨必須要鏟除的矛盾點(diǎn)。一夜之間，廟兒嶺遭到突襲，上百位兄弟死在剿匪計(jì)劃中，悄悄回到廟兒嶺的丁丑娃看到往日打鬧的兄弟們，如今變得物是人非，甚至誤以為是二哥常二寬帶人剿了廟兒嶺，殺了自己的兄弟們。
丁丑娃回憶起與大哥二哥的初識(shí)過(guò)程，胡子拉碴的他身披大黑袍，竟然扮成大姑娘騙二哥常二款銀子，神經(jīng)叨叨的鬼神說(shuō)將大哥葛十三騙的深信不疑，為躲避一災(zāi)大哥披著丑娃的大黑袍站在原地避災(zāi)，得知被騙后的二哥一路追尋，發(fā)現(xiàn)身披黑袍的葛十三，兩人才恍然大悟，令人啼笑皆非。然而，這一切的美好在相識(shí)胡盈盈后，變得越來(lái)越遠(yuǎn)。當(dāng)丁丑娃知道胡盈盈的真實(shí)身份是日本特務(wù)時(shí)，拿槍指著胡盈盈的他因?yàn)樾闹械哪欠輴?ài)，最終命令兄弟們將她送走避禍，不惜受到兩位哥哥的懲罰，令三兄弟之間第一次產(chǎn)生嫌隙；不僅國(guó)軍共軍都要?dú)⑺?，連自己一心救下的愛(ài)人亦是日本人，將自己逼到兩難境地。
